El Gobierno obtuvo casi US$16 mil millones para pagar a los holdouts

En la emisión de deuda más grande la historia, el país colocó cuatro bonos a una tasa promedio del 7,14%. El clima en la Casa Rosada fue de euforia. “Volvemos al mundo”, afirmó Prat-Gray.

En su regreso a los mercados internacionales después de 15 años, el país cumplió con su objetivo: colocó bonos por US$16 mil millones, a una tasa promedio del 7,14 %, y según confiaron desde el Gobierno, el viernes quedará cancelada la deuda con los holdouts. “Con esto, resolvemos el default de 2001, el de 2014 y obtenemos recursos importantes para el financiamiento”, celebró el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

El clima en Casa Rosada ayer era de euforia. En el Gabinete de Mauricio Macri tomaron la licitación de los títulos de deuda como el comienzo una nueva etapa: a partir de ahora, en el Ejecutivo esperan la llegada de inversiones y que se destraben los créditos de los organismos internacionales que permanecían congelados desde el default técnico de 2014.

Eso quedó en claro en la primera conferencia que dio Prat- Gay durante la mañana. “La demanda que recibieron los bancos fue por más de US$60 mil millones, es la demanda más grande de la historia argentina para un bono.

Para un país que está en default es increíble. Es pasar de la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo”, dijo. El Gobierno emitió bonos a 3, 5, 10 y 30 años y la demanda surgió un 65% de los Estados Unidos, un 25% de Europa, 5% de lejano oriente y 5% de América latina.

Los montos colocados fueron de US$2.750 millones para el título más corto; US$4.500 para el papel a 5 años; US$6.500 en el título que vence en 2026 y US$2.750 millones en el cupón a 30 años.

Lo recaudado superó en US$7.300 millones lo necesario para pagarles a los buitres. “De esta manera quedan totalmente finalizados los litigios en la corte de Nueva York, y queda abierta esta propuesta, que implica una quita del 40% sobre lo que se ordena pagar en sede judicial, para quienes no acordaron y aún quieran cobrar”, dijo el funcionario.

Junto a este pago, el Gobierno trabajará ahora para abonar los US$3.000 millones que se le deben desde 2014 a quienes entraron en los canjes y cuyos pagos fueron trabajos por el juez Thomas Griesa. Estos fondos ya están en las reserva del Banco Central porque no se utilizaron en su momento.

Prat Gay aseguró que los dólares sobrantes en toda esta operativa serán utilizados para “evitar caer en el ajuste fiscal que varios vienen pidiendo” y para impulsar un programa de obras públicas en todo el pa